司马懿死后，拥马派直接推戴司马师继父执政。魏室感到极大的威胁，由以李丰、张缉等人为首的外戚派与拥马派展开了激烈的抗争。《三国志·魏书·夏侯玄传》记载：
（李）丰自以身处机密，息（李）韬又以列侯给事中，尚齐长公主，有内外之重。
张缉之女则为少帝曹芳之皇后。但外戚派势单力薄，很快被司马师兄弟一扫而灭。
为了震慑残余的拥曹派势力，司马师废帝立新，引蛇出洞。毌丘俭、文钦等两个地方性拥曹派势力集团果然按捺不住，闻变起兵讨伐司马氏。但司马氏“挟天子以讨不臣”，在郑袤、王肃、钟会、傅嘏、诸葛诞等拥马派名士们的鼎力支持下，迅速压平了毌丘俭、文钦的反抗，从而取得了代魏立晋的决定性胜利。
至于后面的诸葛诞之乱，其实是司马氏集团最高权力交接时的一段“内乱”小插曲。在剿灭毌丘俭后的返京途中，司马师暴亡，司马昭紧急接掌朝中大权。而诸葛诞身为司马氏的重要姻亲，资历深厚、功勋卓著，自以为地位不在司马昭之下，遂对司马昭掌权不甘不服。司马昭只得将其全力铲除，以维护司马昭一脉在司马氏集团中的领袖地位。
荡平诸葛诞之后，司马昭声威大振，后又经历云龙门曹髦事件，在舆论哗然的情形下，静默了数年。其间，由于拥曹派几乎已被剪灭净尽，司马昭非但未似当年曹操那般备受阻击，而且还多次被名门世族集团劝进加爵为公、享礼九锡。他行事慎重，对此一一拒绝。