“梦回宿酒未全醒，已被邻鸡催起怕天明。”秦少游宿酒尚未全醒，矇眬中被清晨的邻鸡啼叫声催醒，他有些害怕天亮，天一大亮就要和怀里温软的女子分别了。离别的人最怕分别那一时刻的到来，而邻家的鸡并不解离别者的心理，照旧天未明即啼鸣，这离人听来便不免觉得它叫得特别早，而有催人启程之意。一个“怕”字点出伤离者的特殊心态。
“臂上妆犹在，襟间泪尚盈。”秦少游的臂上染有昨夜陶心儿啮咬的胭脂唇印，衣襟上落满了伤别的泪水。唐宋时的女子为了表达眷恋娇嗔，会在男人的脖颈、衣服等处留下唇痕，让其记住曾经的欢好。如花间词人阎选《虞美人》道：“偷期锦浪荷深处，一梦云兼雨。臂留檀印齿痕香，深秋不寐漏初长，尽思量。”秦少游《临江仙》里也有：“不忍残红犹在臂，翻疑梦里相逢。”元稹《莺莺传》中写那张生“睹妆在臂，香在衣，泪光莹莹然，犹莹于茵席而已”，这才肯定自己真的与心上人相聚了一场……总之，花样百出的唇印，带着各自的颜色、各自的形状、各自的香气，在最忘情的时分，以一种让爱人印象十分深刻的方式在他心里也刻下痕迹。
“水边灯火渐人行，天外一钩残月带三星。”外面的河水边渐次有了灯火，已经影影绰绰地显现出赶路行人的身影。这早起征行情景中，隐隐透出少游自己即将启程的迫促感。此时，天上繁星已经隐没，天空只剩下了一钩残月和几颗星星，在点缀着黎明时分的寂寥苍穹，照映着凄凉伤别的人间。情致虽略有清寥感伤意味，但并不沉重。整首词清疏明丽，宛如图画，带有晨起征行所特具的情调气氛。