弗拉基米尔不想皈依那些式微的宗教。他在寻找一个比自己势力更强大的盟友。在接下来的一年里，当弗拉基米尔派代表造访各个国家，而这些国家的使者也敦促弗拉基米尔接受他们的宗教信仰时，他甚至没有派人去可萨人那里。
下一个候选者伏尔加保加尔人，他们的势力要强大得多。公元986年，保加尔人的使者向弗拉基米尔解释说，穆罕默德“指示他们行割礼，不吃猪肉，不喝酒”。保加尔使者继续说道，穆罕默德承诺会给每个死后的男性信徒“70名美丽的女子。信徒可以选择一位美丽的女子，而穆罕默德将赐予她所有女人的魅力，她会成为这个人的妻子。穆罕默德保证人的欲望都可以得到满足”。阿拉伯语词汇中“美丽的女子”，其字面意思是指拥有明亮眼白与漆黑瞳孔的女子，人们认为只有最美丽的处女才具有这种特征。
《往年纪事》的亲基督教的作者，有意将天堂的性愉悦描述为一种羞耻。他补充说，伏尔加保加尔人“还说了其他一些假话，出于我的谦卑，这些话不能被记录下来”。当保加尔使节敦促弗拉基米尔皈依伊斯兰教时，罗斯王公断然拒绝了，并解释说：“喝酒是罗斯人的乐趣。没有这种快乐，我们就无法生存。”